Primadviz est une plateforme de mise en relation entre professionnel de l’investissement indépendants et particuliers. L’objectif est d’inviter les particuliers à contacter des professionnels de l’investissement pour les accompagner dans les décisions importantes de leur vie, sur la création et la gestion de leur patrimoine. Les décisions importantes concernent l’investissement de manière générale avec un conseil au niveau juridique, fiscale, financier et immobilier. Par exemple, cela peut concerner la mise en place d’une épargne retraite pour bénéficier d’un capital ou une rente au jour du départ en retraite.

Les professionnels de l’investissement peuvent être des conseillers en gestion de patrimoine, gérants d’actifs,  agents généraux, courtiers en prêt, en assurance et en immobilier. La force des professionnels indépendants réside dans l’impartialité des produits ou des solutions qu’ils proposent à leurs clients. De manière générale, les professionnels du conseil patrimonial indépendants sont les plus compétents pour accompagner les particuliers.

Les particuliers qui contactent un professionnel auront un retour du professionnel sous 48h afin de commencer l’accompagnement et de pérenniser la relation.

La création de cette entreprise a pu voir le jour grâce aux 4 fondateurs Orlando Lecuisinier provenant du domaine de la gestion de patrimoine, Max Lerebourg ingénieur informatique Fullstack, Thibault Cartier designer UX/UI et motion designer et Mathieu Hanotaux expert en architecture et cybersécurité.