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La plateforme Moments de Vie accompagne les conseillers financiers et leurs clients tout au long de leurs rendez-vous afin de simplifier leurs relation. La solution est conçue pour aider les clients à augmenter leur rendement à long terme et à réduire les impôts pour la planification de leurs projets de vie (retraite, financement des études, maison, …), la constitution de leur patrimoine et d’autres objectifs financiers.

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